En rencontrant le bassiste franco-catalan Basile Rahola et le batteur lyonnais Oscar George au Koninklijk Conservatorium de Bruxelles, le saxophoniste américain d'origine bourguignonne Yonatan Hes décide d'expérimenter ses compositions en trio. Une forte connexion s'établit entre les trois musiciens, avec un sens partagé de la mélodie, du rythme et de l'interaction ludique. Influencés par le straight-ahead swing new-yorkais et la scène jazz européenne, ces jeunes musiciens brassent un nectar brillant et vigoureux.